过去的2024年，国内中医药工业进入落实2030年中医药兴盛战术策划要害岁月，策划的具体目的和各项目标稳步饱动，中医药的兴盛境况、效劳编造、防治协同、可及性和群多的矫健素养等，都取得了极大擢升。但因为配套效劳编造掉队于多元化时期的需求特质，形成中医药工业兴盛面对高出周期的挑衅，正在科技功效转化、中治率和中药工业占比，以及中药原料保险方面，仍存正在短板和差异。亟待通过数智化引颈下的传承与立异，饱舞工业升级换代、向新提质，从而成立出高达16万亿的空阔市集，保险矫健中国战术就手执行。

　　国务院印发的《中医药兴盛战术策划提纲（2016—2030年）》（下简称《提纲》）初次明晰提出对中医药的重心定位是“治未病为主导、重疾为协同、病愈为重心。”，这意味着中医药将正在医疗矫健的“一前一后”阐述更大代价。

　　到2030年，须要告竣的重心目标搜罗：中医药效劳界限竣工全遮盖；变成百、万、百万、万万闻人才梯队；公民中医矫健文明素养大幅度擢升；中医药工业智能化秤谌迈上新台阶等。国务院办公厅于2022年3月3日印发的《“十四五”中医药兴盛策划》文献里，更是明晰了的确的目标策划（如图1－1）。

　　据国度统计局预测，2023年至2030年 ，国内出产总值将永恒撑持正在4%-6%，增速呈适度放缓趋向（如图1－2）。

　　而与此同时，来日十年矫健工业增速将赶过经济的延长速率，估计到2023年，人均医疗保健支拨与住民消费占比将到达9.2%（如图1－3）。

　　用度支拨组织也将产生转移 当局和局部卫生用度支拨相对低落，社会卫生用度延续延长（如图1－4）。

　　跟着我国老龄化趋向加剧、慢病高发多发且向低龄化伸张，要紧展现为：一是人丁老龄化趋向加剧，导致晚年供养比加快上升，估计 2030 年将达 28.5%（如图1－5）；二是成人抑郁窒息毕生患病率为 6.8%，心灵矫健题目日益苛格；三是慢性非污染性疾病格表是多重慢病，导致的承当已占总疾病承当 70%以上（如图1－6）。

　　正在上述靠山下，促使群多的矫健素养和主动摄生认识不绝加强，局部渐渐成为矫健第一主体。据中康科技工业讨论院2023年调研， 93.3%人群实验过各式中医诊疗法，格表是年青目的群体延长更速，这意味着来日30年中医药将承载更多医疗保健重担。

　　跟着社会出产力兴盛和人丁老龄化加剧，国内医保滚存基金的支拨压力加大，有需要收紧当局医疗支拨，竣工医保更精准和高效支拨，拒绝“洪流满灌”（如图1－7）；同时，放宽自帮消费本领，淘汰公立病院、驱策民营病院和贸易矫健险的兴盛（如图1－8）。的确展现正在：

　　一是医保收紧支拨更精准高效，门诊慢特病保险减轻“长病程”患者承当；罕见病用药、儿童用药成新增要点；二是公立和民营医疗此消彼长，公立医疗机构数目延续低落，到2030年民营病院数目占比将到达 79%，呈延长态势；三是矫健险+矫健管造调和促使，到 2025 年，贸易矫健险总保费收入可达 2 万亿元以上；四是医疗资源向下层下重，2022年，90%的家庭15分钟来到近来医疗点；矫健素养秤谌擢升至 27.78%。

　　国内中医药音信化经验了数字化到数智化的四个阶段史籍性高出眼前（如图1－9），战略饱舞了医疗资源可及化，底子中医药效劳取得摊开。数字化本事也促使了中药立异、产学研一体化、中药全程质料追溯、中成药研发与中医循证医学等多方面兴盛。人为智能和AI本事平凡运用，行业大模子开端树立。这些都饱舞中医药工业高质料兴盛。

　　我国目前已树立了相对完满的遮盖城乡的中医医疗效劳汇集，中医药的可及性大大加强，到2023年，供应中医效劳的社区卫生效劳核心占同类机构的99.6%；总诊疗人次15.4亿，同比延长25.3%，较2020年延长67.4%（如图2－1）；更值得闭心的是，2023年内新增中医馆及中医诊所1.2万家，到达86317家，增幅创史籍新高（如图2－2）。

　　一是中医药二元消费组织分裂显著 要紧展现为院内聚焦于调治与慢病，2023年公立医疗机构出卖量前5位的品类不同是心脑血管、肿瘤、止咳祛痰、肌肉-骨骼和伤风清热是Top5品类；而院表市集，则更看重颐养气血擢升自己免疫力， 2023年中成药原料泯灭延长最速的种类，无论是绝对延长量仍然相对延长率，补益气血、加强免疫力的品类都居当先位置（如表2－1）。

　　二是中医药消费趋势中高端化 无论中成药仍然饮片消费都与人丁基数及消费本领成正比，趋势中高端化，格表是沿海繁盛区域对中高端滋养保健的需求更为兴旺（如图2－3）。

　　三是抗疫类中医药消费大幅下滑 中医药正在新冠疫情功夫阐述了弗成消逝的影响，格表是连花清瘟、血必净和金花清感等“三药三方”系列产物正在疫情功夫出卖增势显著。但跟着疫情平复，三药三方种类消费显著低落，格表是连花清瘟系列产物消费量流露断崖式下滑，2023年同比低落幅度赶过67.82%，对企业功绩和市集展现进攻显著，连翘等重心原料价钱呈现断崖式低落（如图2－4）。

　　一是群多矫健素养不绝普及 二元矫健时期莅临，群多自我疗愈认识加强，矫健素养不绝擢升。据中康CMH消费者调研数据显示，正在分别疾病界限的自我药疗及医师调治恶果发掘，伤风、咳嗽、咽喉痛、胃痛、皮炎湿疹、行为藓等常见病自我药疗率赶过50%，高血压、高血糖和高血脂等慢病疾病自我调治率也正在45%以上（如图2－5）。

　　备注：（1）侦察中片面疾病存正在自我调治与医师调治相勾结的双选的情状；（2）基于43都会，27958名消费者侦察取得。

　　二是中医药的运用场景越来越厚实多样 过去3年，“中医出圈”、“中大夫活化”不绝抢占热搜，中医摄活力构和中大夫活化场景速捷拓展，与中医药联系的摄生保健机构速捷延长，2023年同比增速53%，创下史籍新高（如图2－6）。

　　一是中医学科设置构造开端告竣 截至2024年，修成321个高秤谌中医药要点学科；上等中医药院校46所，2021年结业生23.35万人，同比延长9.51%（如图2－7）。

　　二是四级中医药特性人才造就工程功效明显 正在中医药人才梯队“百万万工程”策划指引下，构修了领甲士才、卓绝人才、骨干人才梯次接连的高宗旨人才行列，以及医师和职业能力人才造就编造，功效明显（如图2－8）。

　　一开端构修传承立异指点编造，截至到2023年，设置了7个天下要点实践室、2个国度临床医学核心，构造了46个传承立异核心；二是宣告了一批中医调治上风病种、适宜本事和疗效奇特的中药种类，中药立异药审批数目呈现阶段性延长，有力地保险了抗击新冠疫情（如图2－9）。

　　但中医药的功效转化旅途仍需打破，起初是中药立异药市集转化难度较大 ，参加产出不可正，2021年上市11款新药年出卖额亏欠3亿元（如图2－10）；其次是中医药科技转化功效低 ，据中国中医药科技兴盛核心宣告数据显示，每年中医药科技功效约有600项，获奖功效约占20%~25%，转化率亏欠10%。

　　跟着药价转换不绝深切和集采扩容，中成药具体呈量价齐跌态势。截至2024年9月，除了抗过敏、补益和袪痰类等，国内中成药出卖量同比低落3.24%，正在院内市集的消费占比也呈现低落（如图2－11）；据国度医保局公然数据统计，正在价钱方面，2023年－2024年，化药集采均匀降幅正在50%以上，而中成药集采降幅根本仍旧正在45%操纵。

　　互联网效劳高速延长，守旧渠道加快重构。各大平台强力进攻守旧渠道，我国 2023 年医药电商市集界限到达2714亿元，以阿里矫健和京东矫健为代表的互联网平台生动消费者高速延长（如图2－12）。

　　2024年前三季度，中康CMH监测O2O直送店药品市集界限达72.0亿元，出卖界限同比延长12.0%，对线都会药品市集OTO市集 2023-2024年延长趋向

　　（八）中药工业：中药工业仍面对高出周期的挑衅，产物和渠道存量空间收窄据统计，2023年中药工业总产值占医药工业总产值24.08%，间隔《提纲》设定的2020年重心目标尚有6%操纵空间，与战术策划目的差异不绝拉大，必需惹起珍贵；2024前三季度72家上市企业总营收较2023年同期下滑2.76%；净利润总和同比淘汰9.64%；独一的亮点来自于中药饮片工业，得益于中医资源下重和原料涨价，2024年上半年，中药饮片版块营收延长6.1%，呈现逆势延长。（如图2－14）

　　（九）原料保险：原料暴涨暴跌，中药材保险供应编造际遇挑衅数据也反响出，中药原料价钱动摇大，中药材保险供应编造面对挑衅。这源于脆弱的出产畅通无法支持大界限工业化的出产需求，更无法保障群多日益延长的绿色、道地药材的高质料兴盛需求。到2024年，呈现以下特质（如图2－15）：

　　一是原料供应由空虚转为过剩，价钱再度面对大涨大跌 2023年国内中药材产量414.25万吨，需求量428.35万吨，年终库存49.54万吨，持续三年的中药材价钱和供应困局取得缓解；但2024年下半年着手供大于求，药贱伤农，行情流露速捷下滑，为新一轮“暴涨暴跌”埋下伏笔。

　　二是药用渠道需求下滑，食补摄生消费延长 受原料本钱上涨等身分影响，2023年中成药和饮片原料需求量均幼幅下滑；出口和食补摄生渠道消费延长，但“绿色、道地、无公害”的优质药材和食材供应匮乏，产销对接不畅。

　　后工业化时期，社会需求产生巨大转移，大批守旧贸易形式和渠道解构，新的时机不绝浮现。人群的消费宗旨、消费特质、消费组织、消费渠道等均呈现了明显的改变，从物质消费为主转为心灵消费为主，从同一尺度化转向多元化、本性化，从线下渠道改变为多渠道调和。群多对中医药的需求，也不再控造于守旧的调治功效，而是特别看重身、心、灵三个维度的归纳颐养，个中心理代价与心身疗愈更是成为了中大夫活化的紧张上风场景（如图3－1）。

　　简而言之，跟着社会出产力兴盛，群多需求已从“吃饱”到“吃好”阶段，亟待树立符当令期特质的多宗旨、多元化中医药评议编造和配套效劳编造。但目前咱们的认知，仍停滞正在餍足庄重医疗根本保险和大界限工业化出产须要，一味夸大“同一”和“尺度化”，这正在必定水平上仍旧限造了中医药的“向新提质”和矫健可延续兴盛。要紧展现正在以下三方面：（一）太甚简单的尺度，豆剖了中医编造性和具体性

　　中医药有其奇特的自己兴盛法则，“理法方药”具备稹密的编造性和具体性，弗成豆剖；同时，中医也是运动的医学，精巧辩证是心魄，最害怕“胶柱饱瑟”式的定量定性。比方，遵照中医临床六经传变法则，柴胡苗擅长发汗退热，解太阳经表证；到幼柴胡汤证时，可操纵带芦头柴胡；邪入厥阴时，才操纵全体去掉芦头柴胡，并须要鳖血炮造，以防劫肝阴；就连柴胡梢，金代医家张元素也通过厚实的临床践诺提出，“苦为纯阳,去寒热往复、胆痹,非柴胡梢不行除”。更进一步，产于西南区域的竹叶柴胡、川藏区域的藏柴胡和日本的三岛柴胡都有显著的实用人群和合适证，比方，竹叶柴胡为妥协太阳经表证、轻证之良药；藏柴胡行动藏药操纵时，“能胜毒者以厚药”，更合适藏地用药地区特质，并为妥协肝经郁热重证之良药。

　　但为了餍足大界限工业化出产，眼前尺度“一刀切”地规章只可操纵“柴胡或狭叶柴胡的干燥根”，其它部位和种源皆定性为 “劣药、假药或毒药”，这种解读显著摆脱了中医临床实战，更是对多元化趋向的控造。

　　比方，“药材好，药才好”，中药材是承载中药饮片和中成药品德的重心因素，据中康云瓴中药工业数据库监测，过去三年，中药材价钱持续上涨，截至到2024年，中药原料占中成药本钱35.68%，占中药饮片本钱更是高达51.6%，中药企业生计压力骤增。正在这种靠山下，中药的集采仍沿用了化药集采贬价思绪，2023年中成药三次联采后，具体价钱降幅高达49%。功夫，中标的中成药重心原料本钱呈现速捷上涨，个中泯灭量前20位的种类均匀涨幅赶过38.76%，进一步挤压了中药企业生计空间（如表3－1）。

　　为了确保中标和市集份额，少许企业被迫采用低价比赛、以至“掺杂使假”。这种形式固然短期内也许获得必定的市集份额，但从永久来看，最终或许导致中药质料低落和品牌流失，工业“向新提质”难以竣工。

　　与西医西药分别，中医中药还海涵着厚实的卫生、经济、科技、文明和生态资源代价。永恒以还，咱们的尺度和配套效劳太甚珍贵中医药工业正在庄重医疗编造内的卫生代价，而无视了其正在院表的更空阔市集，极大地控造了中医药工业联念空间。

　　比方，中康科技预测，人参是来日30年最具工业开掘代价的滋养保健品之一， 联系工业链到2030年希望打破1500亿元。但因为缺乏科技、文明和生态资源代价的深度开掘，形成我国人参工业永恒大而不强，低秤谌盲目种植和低附加值的反复设置显著，截至2024年，竣工产值亏欠600亿元。来日三年，人参价钱以至或许跌破农本价呈现“烂市”，远景堪忧（如图3－2）。

　　跟着DRGS(疾病诊断分类及结算)和集采饱动，中医药的庄重医疗功效弱化，要紧正在消费医疗和种种生计化场景阐述影响，成立一个“鼎足之势”全新的编造表生态编造，成为16万亿元大矫健工业的重心驱动力。

　　1、第一极：庄重医疗餍足根本须要 中医庄重医疗编造将渐渐回归根本保险功效，中药保险将聚焦于7000亿元操纵的集采市集，以“同一”和“尺度化”为重心。非营利性医疗机构和种种社区矫健效劳，中心层渐渐弱化；大型国企和国资中医药企业加快并购，70%中幼企业落选；

　　2、第二极：消费医疗编造竣工多模态调和 院表自帮消费市集将变成雄伟的消费医疗工业，市集界限估计高达2.4万亿元。守旧美容美体、牙科眼科、月子核心等市集趋于饱和；中医馆、中医诊所和理疗表治等社会化办中医力气速捷扩张，线、第三极：“中医+”成为支持矫健中国战术的重心 更空阔的市集来自于“中医+”大矫健工业，搜罗中医中医+银发经济、中医+生态经济、中医+宠物工业等，即将成立出13万亿元以上联念空间，远景可观。大批“中医+”大矫健工业，变成厚实的生态；最终，以文明和道途自大，引颈环球文雅来日。

　　中医药是大矫健生态的重心因素，而中药工业链也必将走向生态闭环，“资源”、“渠道”、“流量”成为来日企业比赛的三大重心因素（如图4－1）。

　　格表是中药原料保险编造设置，已成为中医药工业面对的最苛格挑衅，更应惹起全行业的高度闭心。要紧是乡村“三化题目”超越（空心化、老龄化和少子化），可用于药材出产的劳动力匮乏，劳动力本钱延续攀高。据中康科技调研，2024年，天下100个中药材主产区药农均匀年事达53.38岁，比本地劳动力均匀年事高6.91岁；主产区日均用工本钱146.28元，同比2023年延长了12.64%。来日几年，工业企业必需跨过中心枢纽，以“订单农业”形式反哺农业，竣工原料永恒可延续供应，进而促使中医药农村兴盛（如图4－2）。

　　正在中游，须要闭心品牌与渠道“护城河”设置，格表是线上与线下渠道的协同，竣工流量变现；下游则应构修多场景生态闭环，以精准的需求市集阐发导航出产。

　　人为智能将激励新一轮本事革命，据不全体统计，截至2024年，国内已上线个，但大都是基于华为、阿里、百度等国产大模子底盘开拓的二次运用，即将正在工业音信化降本增效、生态赋能、切实寰宇讨论和立异研发方面，阐述巨大代价（如图4－3）。2025年将是“AI智能体”的元年，人为智能本事将极大饱舞工业升级换代。来日每个中医都或许会具有一个AI智能体，竣工中西医多学科会诊，从而解放临床中医大批低端反复性做事，饱舞中医药工业往“身、心、灵”更高维度、更高层面的纵深效劳兴盛。

　　但中医药界限的全盘立异都必需以传承为底子，不然立异将成为无源之水。来日光阴，中医药如能竣工“传承+立异”的协同，则必将迸发出雄伟性命力。以发病率和用药趋向阐发为例：中康科技从出卖数据上监测了福修三明区域的用药趋向，以为来日5年，跟着“三明形式”正在天下的引申，心脑血管、肌肉骨伤、伤风、神经编造和肺系用药将延长显著。

　　而以守旧中医“五运六气”预测来日疾病谱及用药趋向，以为2024年寒湿交加，时运动荡，格表是下半年长夏导致肠道和伤风等流行症高发；2025年上半年，呼吸道流行症高发，下半木气过旺，肝胆系疾病多发，来日5年，心脑血管、肺系疾病、神经编造和安神帮眠等品类热销，与工业大数据阐发趋向根本吻合。

　　以是，守旧的东方形而上学与新颖文雅之间，自身并不冲突，更无前辈与掉队之分。以数智化引颈下的“传承+立异”，则将为中医药工业的兴盛注入新的生机，搭修守旧与新颖、东方与西方、中医与西医疏通的桥梁。